De jeunes femmes trans font des rues de Paris leur cabaret. Leurs rêves sont rapidement rattrapés par la réalité.

« Dans la nuit de Pigalle, de bars en gares, trois jeunes hommes, une histoire d'amour (qui finit mal). » (Franssou Prenant)

«Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai voulu aller à Conakry et pourquoi je me suis tellement entêtée à aller là précisément. J'espérais un mélange de Bamako et de Djibouti et c'est autre chose et ça rentre doucement dans ma tête et dans mon sang par voie de moustiques. Je mange du riz et je me dis, si on était seulement ce qu'on mange, je serais déjà un autre. Je me demande à quoi pensent les gens toute la journée. Je me demande si passant par Conakry en vacances j'aurais fui tout de suite ou si j'aurais aimé connaître et regretté de partir comme d'habitude quand on effleure une ville. C'est bizarre, je suis sensible à de tout petits riens, une odeur et tout se détraque; j'essaie de ne pas penser: pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là.» (F.P., extrait de la voix off)