Julien, dix-huit ans, arrive sans prévenir chez son demi-frère, Max, vingt-six ans, qui vit dans un campement de marginaux, au milieu de la forêt cévenole.

Une fillette de six ans, Émilie, arrive en vacances avec son père, Patrick, dans un hôtel d'une station balnéaire bretonne. Émilie fait la connaissance de Julien, dix ans, dont les parents en pleine séparation ont confié la garde à son oncle et sa tante, propriétaires de l'hôtel.

Un homme touche le fond après son licenciement et le départ de sa petite amie qu'il s'apprêtait à épouser...