Un championnat de lutte traditionnelle, avec des hommes enduits de graisse et vêtus d'une épaisse culotte de cuir. Dans l'enceinte de cette compétition, des danseuses du ventre se donnent en spectacle.

Portrait de la ville d'Istanbul, qui s'intéresse moins à son histoire, à ses monuments, qu'à la vie de ses différents quartiers et à sa population (métiers de la rue, passants).

Il n'est pas question des fastes de Byzance mais de la chute de la ville par le sultan (1451-1453) et de son pillage.

Ville des sultans et des harems, des mosquées et de l'Islam. Un temps où différentes communautés (Turcs, Grecs, Arméniens, Juifs) vivaient en bonne entente.

A l'opposé de Istanbul, qui présente la vie de la ville, ce film évoque le passé superposé de la ville (Byzance, Constantinople, Istanbul), en présentant différents sites et monuments.

Sur des poèmes de Nazim Hikmet (J'ai 60 ans, si je pouvais vivre cinq ans encore), les images retrouvent, dans les visages en gros plan, l'atmosphère de la ville, en écho aux accents de tristesse résignée du poète.

Montage d'images des restes d'un cimetière juif d'Istanbul dévasté.